Vom Lead bis zum Auftrag – Vertrieb mit dem Haufe X360 CRM

Erleben Sie, wie Sie Interessenten systematisch entwickeln und Vertriebsprozesse durchgängig steuern

Kostenloses Webinar, am 26.11.26 um 11.00 Uhr

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Unsere Referenten:

Marion Haentzsch
Senior Consultant

Sarah Wienert
Marketing

Was erwartet Sie im Webinar

Ein neuer Interessent kommt per E-Mail, über die Website oder telefonisch ins Unternehmen. Doch was passiert danach?

Wer kümmert sich um den Lead? Welche Gespräche wurden bereits geführt? Welche Aufgaben sind noch offen? Wie wahrscheinlich ist ein Auftrag – und wie entwickelt sich die Verkaufschance?

Gerade wenn Informationen in E-Mails, Excel-Listen, Kalendern oder verschiedenen Systemen verteilt sind, geht im Vertriebsprozess schnell der Überblick verloren. Follow-ups werden vergessen, Informationen fehlen und Verkaufschancen bleiben ungenutzt.

In unserem kostenfreien Webinar zeigen wir Ihnen anhand eines praxisnahen Beispiels, wie Sie mit dem integrierten CRM von Haufe X360 Ihren Vertriebsprozess vom ersten Kontakt bis zum Auftrag strukturiert und transparent abbilden können.

Sie erleben, wie Leads erfasst, Aktivitäten dokumentiert, Verkaufschancen verfolgt und Vertriebsprozesse automatisiert werden können – und wie aus einem CRM-Prozess am Ende ein konkreter Auftrag entsteht.

Dabei profitieren Sie von einer zentralen Datenbasis: CRM und ERP arbeiten in Haufe X360 Hand in Hand. So stehen Informationen zu Kunden, Angeboten, Aufträgen und weiteren Vorgängen direkt zur Verfügung.

Die Themen des Webinars im Überblick:

  • Leads erfassen und qualifizieren
    Neue Interessenten strukturiert erfassen, Informationen zentral hinterlegen und aus Leads konkrete Verkaufschancen entwickeln.

  • Kundenkontakte und Aktivitäten im Blick behalten
    Telefonate, E-Mails, Termine und Aufgaben zentral dokumentieren und Follow-ups zuverlässig nachverfolgen.

  • Verkaufschancen gezielt steuern
    Verkaufschancen übersichtlich verwalten, Vertriebsphasen abbilden und jederzeit erkennen, welche Opportunities aktuell bearbeitet werden.

  • Vom Angebot zum Auftrag
    Den Vertriebsprozess durchgängig abbilden und den Übergang von der Verkaufschance über das Angebot bis zum Auftrag nachvollziehbar gestalten.

  • CRM und ERP intelligent verbinden
    Kunden-, Angebots- und Auftragsdaten zentral zusammenführen und ohne doppelte Datenerfassung vom ersten Kontakt bis zum Auftrag arbeiten.