CRM und ERP in einem: Haufe X360 CRM-System

Mit Haufe X360 CRM verbinden Sie Ihre Artikel mit Verkaufschancen. Der Vorteil: Sie reduzieren den Aufwand und beschleunigen Prozesse. Aufgaben lassen sich mit wenigen Klicks Mitarbeitern zuweisen. Protokollieren Sie Aktivitäten oder machen Sie es möglich, dass Ihre Buchhaltung rasch eine Rechnung für den Auftrag erstellt.

Im CRM-System speichern Sie neue Informationen und Aktivitäten von Interessenten. Mit einem Klick wird der Interessent bei Qualifizierung zum Kontakt.

Prüfen Sie Ihre Kontakte automatisch auf Duplikate. Hierzu legen Sie im Vorfeld Kontroll-Kriterien fest. Findet das Programm Duplikate werden diese zusammengeführt ohne dass Daten verloren gehen.

Mit Workflows automatisieren und verwalten Sie Ihren Vertrieb. Für eine höhere Informationssicherheit hinterlegen Sie für Kundenkonten oder Feldklassen Zugriffsrechte.

Mit dem Haufe X360 CRM-Modul erstellen Sie E-Mail-Vorlagen, die Ihre Richtlinien beachten. Antworten auf Ihre E-Mails verfolgen Sie ebenfalls in der Software.

Für jeden Verkäufer erstellen Sie ein Dashboard, wo individuelle Informationen angezeigt werden. Die Daten sind grafisch oder tabellarisch aufbereitet und sie werden in Echtzeit ausgegeben.

In jeder Phase des Kundenlebenszyklus tracken Sie in einer Software die Aktivitäten Ihrer Kunden. Steigern Sie die Konversationsrate, indem Sie Kundendaten wie eine Kommunikationshistorie pflegen.

Mit dem Haufe X360-Modul verfolgen Sie auch die Finanzdaten Ihrer Marketing-Maßnahmen. Marketingaktivitäten sind direkt mit beispielsweise den Rechnungsdaten verknüpft, sodass Sie schnell die Response-Quote und die Rentabilität Ihrer Maßnahmen ermitteln.

Legen Sie Bedingungen fest und senden Sie automatisch, falls die Bedingungen erfüllt sind, E-Mails an Ihre Kunden. Die E-Mails informieren beispielsweise Interessenten oder Kunden über neue Angebote.

Für jede Marketingaktion lassen sich aus Kundendaten Verteilerlisten erstellen. Sie dienen für eigenständige Kampagnen mit statischen Listen oder für fortlaufende Kampagnen mit dynamischen Listen. Bei den dynamischen Listen fügt die Software automatisiert neue Kontakte hinzu.

Sie können Marketinglisten Kampagnen zuordnen, damit Sie Einnahmen und Kosten der Kampagne verfolgen können.

Auf übersichtlichen Dashboards sehen Ihre Mitarbeiter alle wichtigen Informationen in Echtzeit in grafischer oder tabellarischer Form. Die Ansicht der Dashboards lässt sich individuell nach den Wünschen der Mitarbeiter anpassen.

Mit der Software lassen sich Interessenten an externe Partner weiterleiten. Ihr Partner erhält daraufhin einen Zugriff auf die Informationen des Interessenten.

Die Software stellt Ihnen eine vordefinierte Liste von Phasen bereit, die nützlich für Ihre Verkaufschancen sind. Die Phasen lassen sich auf Ihre Anforderungen abstimmen.

In jeder Phase des Kundenlebenszyklus tracken Sie in einer Software die Aktivitäten Ihrer Kunden. Steigern Sie die Konversationsrate, indem Sie Kundendaten wie eine Kommunikationshistorie pflegen.

Mit dem Haufe X360-Modul verfolgen Sie auch die Finanzdaten Ihrer Marketing-Maßnahmen. Marketingaktivitäten sind direkt mit beispielsweise den Rechnungsdaten verknüpft, sodass Sie schnell die Response-Quote und die Rentabilität Ihrer Maßnahmen ermitteln.

Legen Sie Bedingungen fest und senden Sie automatisch, falls die Bedingungen erfüllt sind, E-Mails an Ihre Kunden. Die E-Mails informieren beispielsweise Interessenten oder Kunden über neue Angebote.

Für jede Marketingaktion lassen sich aus Kundendaten Verteilerlisten erstellen. Sie dienen für eigenständige Kampagnen mit statischen Listen oder für fortlaufende Kampagnen mit dynamischen Listen. Bei den dynamischen Listen fügt die Software automatisiert neue Kontakte hinzu.

Sie können Marketinglisten Kampagnen zuordnen, damit Sie Einnahmen und Kosten der Kampagne verfolgen können

Auf übersichtlichen Dashboards sehen Ihre Mitarbeiter alle wichtigen Informationen in Echtzeit in grafischer oder tabellarischer Form. Die Ansicht der Dashboards lässt sich individuell nach den Wünschen der Mitarbeiter anpassen.

Mit der Software lassen sich Interessenten an externe Partner weiterleiten. Ihr Partner erhält daraufhin einen Zugriff auf die Informationen des Interessenten.

Die Software stellt Ihnen eine vordefinierte Liste von Phasen bereit, die nützlich für Ihre Verkaufschancen sind. Die Phasen lassen sich auf Ihre Anforderungen abstimmen.

Ihre Kunden können mit Haufe X360 einen eigenen Zugang zu einem Kundenportal erhalten. Im Portal stellen Kunden ohne Telefon oder E-Mail eine Anfrage an Ihren Support und das 24/7. Sie können genauso gut Bestellungen aufgeben oder Kontoinformationen einsehen.

Kunden sind mit dem CRM-System in der Lage, Kontoinformationen einzusehen und zu ändern. Damit die Daten immer aktuell sind, können Ihre Kunden beispielsweise die Adresse des Firmenstandorts ändern.

Im Kundenportal sehen Ihre Kunden auch fällige Rechnungen, gezahlte Belege oder Zahlungseingänge.

Kunden haben die Möglichkeit im Kundenportal neue Tickets zu erstellen oder vorhandene einzusehen. Neben dem aktuellen Status der Bearbeitung des Tickets zu betrachten, stellen Kunden bei Bedarf weitere Informationen bereit. Auch ist es möglich bereits abgeschlossene Tickets erneut zu öffnen, falls sie fälschlicherweise beendet wurden.

Über das Kundenportal geben Kunden Bestellungen auf. Dies funktioniert rund um die Uhr. Ferner rufen Ihre Kunden den Status einer Bestellung ab oder betrachten deren Rechnung.

Im Portal sehen Ihre Kunden auch Ihre Produkte und Produktbilder. Für jeden Artikel bestimmen Sie – wenn Sie möchten – einzeln, welche Produkte der Kunde sieht. Auch stellen Sie ein, aus welchem Lager das jeweilige Produkt stammt.

Das Haufe X360 CRM-Modul ist mit der Haufe Warenwirtschaft Preise und Bestandsinformationen werden abgeglichen, sodass alle Daten auf dem neuesten Stand sind.

Über das Portal lassen sich Dokumente mit dem Kunden austauschen.

In einer Wissensdatenbank sehen Kunden häufig gestellte Fragen und Antworten zum Kundenportal. Eine integrierte Suchfunktion hilft bei der schnellen Lösungssuche. Sie erstellen bei Bedarf auch selbst Artikel, die Lösungen zu Problemen beschreiben.